中國(guó)制造2025工業(yè)發(fā)展面臨的問題

       1952年~2018年間，我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值增長(zhǎng)175倍，年均增長(zhǎng)8.1%，工業(yè)增加值從120億元增加到305160億元，增長(zhǎng)970.6倍（按不變價(jià)格計(jì)算），年均增長(zhǎng)11.0%，我國(guó)已連續(xù)十年穩(wěn)居全球貨物貿(mào)易第一大出口國(guó)。
  豐富的要素基礎(chǔ)、完備的產(chǎn)業(yè)體系、龐大的市場(chǎng)規(guī)模加上系統(tǒng)的改革路徑，為我國(guó)工業(yè)發(fā)展增加了較大的韌性，保障了工業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行。但面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)內(nèi)要素制約強(qiáng)化、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)等復(fù)雜環(huán)境，我國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難程度提升等問題更加明顯，也使得解決創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)等問題變得更加急迫。
  市場(chǎng)需求總體不足，“穩(wěn)工業(yè)”壓力不斷加大
  國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求總體放緩，驅(qū)動(dòng)2019年總體延續(xù)了2018年下半年以來總需求不足的趨勢(shì)。從國(guó)外需求看，全球需求不足疊加中美貿(mào)易摩擦影響，使得我國(guó)工業(yè)出口面臨壓力。今年10月國(guó)際貨幣基金組織（IMF）新發(fā)布的《全國(guó)經(jīng)濟(jì)展望》再次下調(diào)了2019年增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)至3%，貿(mào)易壁壘增加，地緣政治局勢(shì)緊張加劇，進(jìn)一步削弱了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，是2008年金融危機(jī)以來的最低增速。2019年前三季度，工業(yè)企業(yè)出口交貨值同比僅增長(zhǎng)2.4%，比去年全年和去年同期分別下降6.1和5.7個(gè)百分點(diǎn)，且有進(jìn)一步下降的壓力。
  從國(guó)內(nèi)需求看，消費(fèi)和投資需求出現(xiàn)同步回落。從消費(fèi)看，近年來，消費(fèi)增長(zhǎng)總體處于“降平臺(tái)”階段，增速?gòu)膬晌粩?shù)平臺(tái)持續(xù)向“九、八”等個(gè)位數(shù)平臺(tái)轉(zhuǎn)變，今年以來，逐步向“七”平臺(tái)轉(zhuǎn)變，前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.2%，但4、7、8、9月四個(gè)月消費(fèi)增長(zhǎng)位于“七”增長(zhǎng)區(qū)間。從投資看，2019年以來，工業(yè)投資增速再次出現(xiàn)連續(xù)下滑，前三季度，工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)3.2%，較去年全年和去年同期分別下降3.3和2.2個(gè)百分點(diǎn)。
  企業(yè)生產(chǎn)成本上升，經(jīng)營(yíng)困難程度增加
  “低制造成本”和“完善的制造體系”是我國(guó)加入WTO以來，制造業(yè)得以快速發(fā)展的重要支撐。但近年來，隨著國(guó)內(nèi)要素價(jià)格的上漲、環(huán)保成本的提高以及制造環(huán)節(jié)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)化，加上全球需求減弱，制造企業(yè)盈利能力降低。自2013年以來，我國(guó)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速總體下行，2015年、2019年前三季度利潤(rùn)表現(xiàn)為同比下降。尤其是2019年以來，成本上升和需求疲軟兩端擠壓，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難加大。
  市場(chǎng)需求低迷、貿(mào)易摩擦等外部因素和市場(chǎng)因素影響了企業(yè)利潤(rùn)，但與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)要素成本、環(huán)保成本提高等對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響更加不容忽視。一是勞動(dòng)力成本持續(xù)上升。制造業(yè)就業(yè)人數(shù)于2013年達(dá)到峰值后逐步回落，而同時(shí)，我國(guó)制造業(yè)職工工資水平保持快速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)就業(yè)人員年平均工資達(dá)64643元，是2013年的1.5倍。二是工業(yè)用地成本上升。近年來，隨著城鎮(zhèn)化速度的加快，土地稀缺性問題日益突出，但工業(yè)用地需求依舊增長(zhǎng)迅速，據(jù)調(diào)查，工業(yè)用地指標(biāo)已經(jīng)成為制約地區(qū)工業(yè)發(fā)展的剛性約束，工業(yè)用地成本增加壓縮了企業(yè)利潤(rùn)空間。三是環(huán)境保護(hù)成本增加。近年來，我國(guó)不斷加強(qiáng)對(duì)高投入、高消耗、高污染工業(yè)企業(yè)的環(huán)保督察和生態(tài)整治，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》等法律法規(guī)的出臺(tái)也在不斷增強(qiáng)工業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境約束，工業(yè)企業(yè)的環(huán)境保護(hù)成本隨之提高。
  資本“錯(cuò)配”依然突出，融資難融資貴猶存
  近年來，隨著金融市場(chǎng)的繁榮和實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資收益率較低，國(guó)內(nèi)金融資源“錯(cuò)配”嚴(yán)重，資金在虛擬經(jīng)濟(jì)體系內(nèi)“空轉(zhuǎn)”，工業(yè)企業(yè)融資難、融資貴問題突出。一是制造業(yè)資本流失較嚴(yán)重。新常態(tài)之前，我國(guó)制造業(yè)發(fā)展速度較快，增速保持在10%以上，大部分產(chǎn)業(yè)、企業(yè)利潤(rùn)率較高，但隨著進(jìn)入制造業(yè)微利時(shí)代，制造業(yè)企業(yè)效益逐漸下滑，31個(gè)制造行業(yè)中，有9個(gè)行業(yè)總資產(chǎn)利潤(rùn)率低于同期一年期貸款利率，存在資本從制造業(yè)流出的現(xiàn)象。二是民營(yíng)企業(yè)融資環(huán)境不佳。由于我國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展不夠成熟，市場(chǎng)體系有待完善，民營(yíng)企業(yè)融資渠道較為狹窄。在民營(yíng)企業(yè)直接融資方面，由于受規(guī)模、盈利水平等多方面限制，民營(yíng)企業(yè)無法發(fā)行股票籌資，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)行債券評(píng)級(jí)條件較為苛刻，民營(yíng)企業(yè)自身融資條件不佳。在民營(yíng)企業(yè)間接融資方面，銀行“不愿貸、不敢貸、不會(huì)貸”，使很多企業(yè)的優(yōu)秀項(xiàng)目因?yàn)槿狈Y金而不得不放棄。三是中小企業(yè)融資成本高，融資結(jié)構(gòu)不合理。經(jīng)測(cè)算，我國(guó)中小企業(yè)的融資成本已經(jīng)高于10%，而社會(huì)平均融資成本為7.6%，如果中小企業(yè)選擇融資租賃、保理、小貸等融資方式，其融資成本則可能達(dá)到20%。與此同時(shí)，根據(jù)IFO聯(lián)合調(diào)查顯示，中國(guó)私營(yíng)企業(yè)所有資金中債券融資和外部股權(quán)融資不到總額的20%，這表明我國(guó)中小企業(yè)融資結(jié)構(gòu)單一，過度依賴于銀行貸款，外部融資比重過小，一旦企業(yè)無法獲得銀行貸款，企業(yè)將失去重要的資金來源，資金運(yùn)轉(zhuǎn)將難以為繼。
  基礎(chǔ)研究投入不足，核心關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展不充分
  一是基礎(chǔ)科學(xué)研究短板較為突出。近年來，我國(guó)創(chuàng)新投入總量及強(qiáng)度不斷提高，2018年，我國(guó)科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入近2萬億元，研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)2.19%，連續(xù)5年超過2%，其中基礎(chǔ)研究投入占比僅為5.5%，而美國(guó)、法國(guó)在2010年就分別達(dá)到了19.0%、26.3%?？萍紕?chuàng)新鏈基礎(chǔ)環(huán)節(jié)的欠缺從根本上制約了我國(guó)科技水平的提升。二是核心及關(guān)鍵性技術(shù)創(chuàng)新有待提高。我國(guó)整體技術(shù)創(chuàng)新能力近年來有所提高，但在一些核心技術(shù)、關(guān)鍵性技術(shù)領(lǐng)域?qū)?guó)外依賴性較高，國(guó)產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新能力不足。部分核心零部件和關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)口依賴度較高，例如，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的軸承和自動(dòng)控制系統(tǒng)、飛機(jī)和汽車領(lǐng)域的設(shè)計(jì)和仿真軟件、通信裝備產(chǎn)業(yè)的高端芯片、集成電路產(chǎn)業(yè)的光刻機(jī)等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力較弱，目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人核心零部件70%以上依賴進(jìn)口，中高檔機(jī)床核心數(shù)控系統(tǒng)也多數(shù)依靠進(jìn)口。三是核心零部件質(zhì)量和可靠性較低。相關(guān)資料顯示，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵部件質(zhì)量和可靠性落后世界先進(jìn)水平5~10年，應(yīng)用于精密儀表、低噪音電機(jī)等的深溝球軸承，國(guó)外產(chǎn)品壽命能夠達(dá)到計(jì)算壽命的8~30倍，可靠性為98%以上，而中國(guó)軸承產(chǎn)品壽命僅為計(jì)算壽命的3~5倍，可靠性為96%。
  新舊動(dòng)能同步疲軟，謹(jǐn)防產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性陷阱
  新中國(guó)成立70年來，我國(guó)形成了以傳統(tǒng)重工業(yè)和日用消費(fèi)品工業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，紡織、食品、化工、煤炭、水泥、汽車、電子等行業(yè)占全部工業(yè)的比重超過60%。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)能衰減和轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展“雙碰頭”階段，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換被視為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和實(shí)體經(jīng)濟(jì)升級(jí)的重要途徑。但新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化速度慢、新動(dòng)能規(guī)模小成為制約我國(guó)工業(yè)“爬坡過坎”的重要問題。2019年以來，我國(guó)工業(yè)出現(xiàn)新舊動(dòng)能同步疲軟的態(tài)勢(shì)，須謹(jǐn)防產(chǎn)業(yè)落入結(jié)構(gòu)性陷阱的風(fēng)險(xiǎn)。近年來，在我國(guó)需求結(jié)構(gòu)變動(dòng)下，食品、化工、煤炭、水泥、汽車、電子等占比較大的行業(yè)增速不同程度放緩。這些行業(yè)下滑主要與市場(chǎng)自身進(jìn)入“低增長(zhǎng)”周期有關(guān)，中美經(jīng)貿(mào)摩擦等不確定性加速了這些行業(yè)市場(chǎng)需求的萎縮。與此同時(shí)，前幾年一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的新興動(dòng)能產(chǎn)業(yè)今年也不同程度表現(xiàn)出增速回落，前三季度，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)8.7%，與去年同期相比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。這些新興動(dòng)能領(lǐng)域下滑主要受市場(chǎng)調(diào)整、關(guān)鍵技術(shù)能力不足和政策調(diào)整等影響。新舊動(dòng)能的同步疲軟，讓我國(guó)工業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性陷阱的風(fēng)險(xiǎn)加大。
  國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)面臨雙重?cái)D壓，貿(mào)易環(huán)境不確定性增強(qiáng)
  改革開放以來，我國(guó)充分利用“兩個(gè)市場(chǎng)”“兩種資源”，不斷融入全球經(jīng)濟(jì)，逐步實(shí)現(xiàn)在全球分工價(jià)值鏈上的攀升，而近年來我國(guó)面臨新興經(jīng)濟(jì)體低端擠出和發(fā)達(dá)國(guó)家高端擠壓的“雙重?cái)D壓”風(fēng)險(xiǎn)。一方面，新興經(jīng)濟(jì)體快速崛起，憑借更低的勞動(dòng)力成本和制造業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，對(duì)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)品出口和吸引外資構(gòu)成替代效應(yīng)。另一方面，近年來，德國(guó)政府提出“工業(yè)4.0”“互聯(lián)工廠”高技術(shù)戰(zhàn)略，以福特、GE為代表的美國(guó)制造業(yè)企業(yè)明顯加大了在本土的投資規(guī)模，克萊斯勒、惠普、耐克等著名品牌也相繼將國(guó)外生產(chǎn)線遷移回美國(guó)。根據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)預(yù)測(cè)，2020年將會(huì)有多達(dá)60萬個(gè)制造業(yè)崗位從中國(guó)返回美國(guó)。在“兩端擠壓”壓力下，我國(guó)原來以廉價(jià)勞動(dòng)力和資源要素投入為主要特征的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)正日趨弱化，迫切需要培育面向產(chǎn)業(yè)中高端的競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。而近年來國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的復(fù)雜多變，也將給“穩(wěn)工業(yè)”帶來壓力。
  節(jié)選自中國(guó)信息通信研究院《中國(guó)工業(yè)發(fā)展研究報(bào)告（2019年）》